Inhalt des Artikels
- Warum in einen Wasserstoff Fonds investieren?
- Bekannte Wasserstoff-Fonds im Vergleich
- Wasserstoff - Trend oder Rendite-Killer?
- Pro & Contra beim Investieren in Wasserstoff Fonds
- Wasserstoff-Fonds im Vergleich zu anderen Anlageprodukten
- 5-Schritte-Plan für ein Investment in Wasserstoff-Fonds
- Unsere Meinung
- Häufig gestellte Fragen
Inhalt
Das Wichtigste in Kürze
- Wasserstoff als Schlüsseltechnologie: Grüner Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende und findet Einsatz in Industrie, Mobilität und Energieversorgung.
- Wasserstoff Fonds als Chance: Sie bieten Diversifikation, minimieren Risiken und ermöglichen den Zugang zu einem wachsenden Markt.
- Risiken beachten: Die Branche ist jung und volatil, hängt aber stark von politischen und technologischen Entwicklungen ab.
- Nachhaltige Anlage: Fonds fördern die Energiewende und verbinden Renditechancen mit dem Ziel einer klimafreundlichen Zukunft.
Warum in einen Wasserstoff Fonds investieren?
Die Investition in einen Wasserstoff Fonds kann für Anleger:innen eine attraktive Möglichkeit darstellen, von der Energiewende und der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien zu profitieren. Wasserstoff gilt als ein zentraler Baustein der zukünftigen Energieversorgung und unterliegt konstanter Forschung.
Insbesondere grüner Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird, bietet großes Potenzial, um fossile Brennstoffe in verschiedenen Industrien zu ersetzen. Von der chemischen Industrie über die Speicherung erneuerbarer Energien bis hin zur Mobilität – die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff sind vielseitig und vielversprechend.
Ein Fonds ermöglicht es Anleger:innen, ihr Risiko zu streuen und von der Expertise professioneller Fondsmanager:innen zu profitieren. Statt in einzelne Unternehmen oder Aktien wie Nel ASA oder Plug Power zu investieren, bündelt ein Wasserstoff Fonds eine Vielzahl von Unternehmen aus dem Bereich der Forschung, Herstellung und Nutzung von Wasserstofftechnologien.
Dies reduziert die Volatilität, die bei Einzelinvestments auftreten kann, und bietet eine bessere Diversifikation im Depot. Zudem können Sie sich somit an mehreren Positionen in der Wertschöpfungskette beteiligen.
Bekannte Wasserstoff-Fonds im Vergleich
| Fondsname | ISIN | Auflagedatum | Fondsvolumen | Entwicklung 1 Jahr | Entwicklung 3 Jahre | Entwicklung 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG Wasserstoff R | DE000A2QDR59 | Dezember 2020 | 66,95 Mio. € | -14,5% | -53% | - |
| GG Wasserstoff I | DE000A2QDR67 | Dezember 2020 | 66,95 Mio. € | -13,9% | -52% | - |
| CPR Invest - Hydrogen | LU2389405163 | Januar 2022 | 638,73 Mio. € | +14,7% | +6,7% | - |
Wasserstoff - Trend oder Rendite-Killer?
Der Wasserstoff-Sektor befindet sich aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt: Während weltweit Regierungen und Unternehmen hohe Summen in die Entwicklung von Wasserstofftechnologien investieren, gibt es weiterhin Herausforderungen, die die Branche bewältigen muss.
Ein zentrales Problem sind die hohen Kosten der Herstellung von grünem Wasserstoff, der ausschließlich durch den Einsatz erneuerbarer Energien erzeugt wird. Die hohen Kosten schmälern derzeit die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu fossilen Energieträgern wie Öl. Darüber hinaus erfordert der Aufbau der notwendigen Infrastruktur – etwa für die Speicherung, den Transport und die Verteilung – erhebliche Investitionen.
Trotz der Hürden wächst das Interesse an Wasserstoff als nachhaltigem Energieträger. Seine Vielseitigkeit macht ihn besonders für die Industrie und andere Bereiche interessant, in denen Elektrifizierung allein ineffizient wäre. Wasserstoff kann etwa in der Chemie, der Schwerindustrie oder im Transportsektor eingesetzt werden. Er bietet damit eine Möglichkeit, schwer zu dekarbonisierende Bereiche aktiv in die Energiewende einzubinden. In Regionen, die sich ambitionierte Ziele zur CO₂-Reduktion gesetzt haben, wird er zunehmend als Lösung für eine klimafreundliche Zukunft betrachtet.
Kurzfristig bleibt die Wasserstoffbranche aufgrund ihrer noch jungen Entwicklung und der Abhängigkeit von politischen Entscheidungen volatil. Dennoch könnten technologische Fortschritte und sinkende Produktionskosten langfristig dazu führen, dass Wasserstoff seine Rolle in der Energiewende weiter ausbaut. Dies würde nachhaltige Investments in den Bereich attraktiver machen und Anleger:innen die Chance auf erhebliche Wertsteigerungen bieten.
Trends, die den Wasserstoff-Markt beflügeln können
Dekarbonisierungsziele und politische Unterstützung: Immer mehr Länder setzen ambitionierte Ziele zur CO₂-Reduktion und fördern Wasserstoff als Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie, Transport und Energieerzeugung.
Technologische Fortschritte: Durch neue Technologien und effizientere Produktionsmethoden (z.B. Elektrolyseur) sinken die Produktionskosten für grünen Wasserstoff erheblich. Diese und weitere Technologien können die Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff gegenüber fossilen Energieträgern steigern.
Wachsender Bedarf in schwer elektrifizierbaren Sektoren: Branchen wie die Stahl-, Chemie- und Schwertransportindustrie setzen zunehmend auf Wasserstoff, da er gegenüber bisherigen Lösungen eine höhere Energiedichte mit sich bringt.
Zunehmende Investitionen von Unternehmen, Staaten & Kleininvestor:innen: Große Unternehmen und staatliche Förderprogramme investieren verstärkt in die Wasserstoffinfrastruktur und -forschung. Diese finanziellen Mittel unterstützen den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft und tragen zur Etablierung eines stabilen Marktes bei. Kleinanleger:innen stärken ebenfalls den Ausbau des Marktes.
Pro & Contra beim Investieren in Wasserstoff Fonds
Chancen
- Zukunftsorientierte Technologie: Wasserstoff gilt als ein Schlüssel zur Energiewende und ist vielseitig einsetzbar
- Starke politische Unterstützung: Förderprogramme und Subventionen in vielen Ländern unterstützen die Entwicklung
- Wachsendes Marktpotenzial: Steigende Nachfrage in Industrie und Transport eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten
- Aktiv gemanaged: Ein Fonds wird aktiv von Expertinnen gemanaged. Sie profitieren also auch als Privatanleger:in von der Meinung von Expert:innen.
Risiken
- Hohe Produktionskosten: Grüner Wasserstoff ist aktuell noch teuer und nicht immer wettbewerbsfähig
- Abhängigkeit von politischen Entscheidungen: Der Erfolg ist von staatlichen Fördermaßnahmen abhängig
- Infrastruktur-Engpässe: Transport und Speicherung sind komplex und benötigen hohe Investitionen
- Volatile Aktienmärkte: Die Wasserstoffbranche ist jung und unterliegt starken Schwankungen.
Wasserstoff-Fonds im Vergleich zu anderen Anlageprodukten
| Kriterien | Wasserstoff Aktien | Wasserstoff ETFs | Wasserstoff Fonds | Wasserstoff Crowd Investing |
|---|---|---|---|---|
| Diversifikation | Niedrig bis mittel (abhängig vom Unternehmen) | Sehr hoch (breit gestreut über mehrere Unternehmen) | Mittel bis hoch (abhängig vom Fondsmanager) | Niedrig (oft in einzelne Projekte investiert) |
| Renditepotenzial | Hoch | Mittel bis hoch | Mittel bis hoch | Hoch |
| Risiko | Hoch (stark abhängig vom Markt und Unternehmen) | Mittel (geringer als bei Einzelaktien) | Mittel (abhängig von der Fondsstruktur) | Hoch (Projektrisiko, oft weniger geprüft) |
| Anlagehorizont | Langfristig | Langfristig | Langfristig | Langfristig bis sehr langfristig |
| Liquidität | Hoch (leicht handelbar an der Börse) | Hoch (handelbar an Börsen) | Mittel (oft weniger liquide als ETFs und Aktien) | Gering (weniger liquide, meist gebunden an das Projekt) |
| Mindestinvestition | Gering (Kosten der Aktie) | Sehr gering (Beiträge ab 10€ möglich) | Gering - Mittel | Gering - Hoch (Abhängig von Projekt) |
| Zugänglichkeit für private Anleger:innen | Sehr gut zugänglich | Sehr gut zugänglich | Gut zugänglich, aber oft über Finanzberater | Mittelmäßig zugänglich (meist über spezialisierte Plattformen) |
| Managementgebühren | Keine direkten Gebühren, außer Transaktionskosten | Gering (typisch ca. 0,1%-0,5% p.a.) | Höher (typisch ca. 1%-2% p.a.) | Keine Managementgebühren, aber Erfolgsbeteiligung möglich |
5-Schritte-Plan für ein Investment in Wasserstoff-Fonds
Vor einer Anlage in einen Wasserstoff-Fonds empfehlen wir sich umgehend mit Ihrem Investment zu beschäftigen, Chancen und Risiken abzuwägen und keine überstürzte Entscheidung zu treffen. Nutzen Sie unseren 5-Schritte-Plan, um wichtige Fragen vor Ihrer Investition zu klären.
1. Anbieter und Fonds vergleichen
Der erste Schritt besteht darin, die verschiedenen Anbieter und Fonds zu vergleichen. Achten Sie dabei auf Fonds, die auf Wasserstoff spezialisiert sind oder einen Schwerpunkt auf nachhaltige Technologien legen. Anbieter wie Hansainvest oder andere etablierte Gesellschaften bieten häufig Fonds mit einem Fokus auf die Energiewende an. Nutzen Sie Charts und Übersichten, um Unterschiede in der Performance, der Zusammensetzung und dem Fondsvolumen zu bewerten. Auch die Erfahrungen und Bewertungen des Fondsmanagements können ein wichtiger Faktor sein.
2. Unternehmen im Fonds analysieren
Prüfen Sie die Unternehmen, die im Fonds enthalten sind. Sind sie hauptsächlich in der Herstellung, Speicherung oder Nutzung von Wasserstoff tätig? Sind relevante Branchen wie Chemie, erneuerbare Energien oder industrielle Anwendungen abgedeckt? Fonds mit einer breiten Mischung an Sektoren bieten häufig eine höhere Stabilität. Ein genauer Blick auf die führenden Unternehmen und deren Beiträge zur Forschung und Energiewende hilft Ihnen, das Potenzial des Fonds besser einzuschätzen.
3. Kostenstruktur prüfen
Analysieren Sie die Kosten des Fonds, einschließlich Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühren und sonstiger Gebühren. Diese wirken sich direkt auf die Performance Ihrer Anlage aus. ISIN und WKN helfen Ihnen, die Fondsdaten in Datenbanken zu finden und die Gebühren transparent zu vergleichen. Besonders bei regelmäßigen Einzahlungen über einen Sparplan sollte die Kostenstruktur möglichst effizient gestaltet sein, um langfristig eine attraktive Rendite zu erzielen.
4. Wertentwicklung und Volatilität berücksichtigen
Untersuchen Sie die historische Wertentwicklung des Fonds sowie seine Volatilität. Fonds, die stark von politischen Entscheidungen oder Marktveränderungen abhängig sind, können größere Schwankungen aufweisen. Ein Vergleich mit ähnlichen Fonds zeigt Ihnen, wie robust ein Investment in unterschiedlichen Marktphasen ist. Bedenken Sie jedoch, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Renditen sind, insbesondere in einem dynamischen Sektor wie Wasserstoff.
5. Langfristige Perspektive einnehmen
Ein Investment in einen Fonds erfordert eine langfristige Perspektive, besonders in einem Bereich wie Wasserstoff, der noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Überlegen Sie, ob der Fonds in Ihr Depot passt und zu Ihren finanziellen Zielen beiträgt. Ein Fokus auf nachhaltige Technologien und die Unterstützung der Energiewende kann nicht nur Renditechancen bieten, sondern auch einen positiven Beitrag zur Zukunft leisten. Bleiben Sie geduldig und nutzen Sie regelmäßige Updates zur Fondsperformance, um Ihre Strategie bei Bedarf anzupassen.
Unsere Meinung
Aus unserer Sicht stellt ein Investment in Wasserstoff Fonds eine spannende Gelegenheit dar, um von einer Schlüsseltechnologie der Energiewende zu profitieren und gleichzeitig nachhaltige Ziele zu unterstützen. Auch wenn der Markt noch jung und teils volatil ist, sehen wir großes Potenzial in der Weiterentwicklung von Wasserstofflösungen, die langfristig sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch überzeugen können. Mit einer klugen Fonds Auswahl und einem langfristigen Ansatz halten wir dies für eine zukunftsorientierte Ergänzung jedes Depots.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Wasserstoff-Fonds?
Ein Wasserstoff-Fonds ist ein Investmentfonds, der in Unternehmen investiert, die sich auf die Produktion, Speicherung, Nutzung oder Forschung im Bereich Wasserstoff konzentrieren. Als Teil einer nachhaltigen Anlage gehören sie somit in den Bereich Sustainable Investments.
Was ist der beste Wasserstoff-Fonds?
Den „besten“ Wasserstoff-Fonds gibt es nicht pauschal, da dies von den individuellen Zielen der Anleger:innen abhängt. Fonds wie der von Gerd Junker verwaltete GG Wasserstoff Fonds sind aktuell beliebt, da sie gezielt Unternehmen fördern, die eine Schlüsselrolle in der Wasserstoffwirtschaft spielen. Eine gute Auswahl orientiert sich an der Performance, der Zusammensetzung und an zusätzlichen Kriterien wie den Kosten und der Volatilität.
Welche Risiken gibt es beim Investieren in Wasserstoff?
Investments in Wasserstoff sind oft mit hoher Volatilität verbunden, da die Branche noch jung ist und stark von politischen Entscheidungen sowie technologischen Durchbrüchen abhängt. Zudem sind die Produktionskosten von grünem Wasserstoff aktuell noch hoch, was seine Wettbewerbsfähigkeit einschränkt. Dennoch bieten Fonds Anleger:innen rund um den Bereich Wasserstoff eine gute Diversifikation, um zumindest minimale Risiken abzufedern.
Hat Wasserstoff eine Zukunft?
Ja, Wasserstoff hat eine vielversprechende Zukunft, da er in vielen Sektoren verwendet werden kann, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Schon heute wird Wasserstoff in der Industrie und Mobilität als Schlüsseltechnologie betrachtet, um die Klimaziele zu erreichen. Dank verstärkter Investitionen in Forschung und Infrastruktur wird Wasserstoff künftig eine zentrale Rolle in der globalen Energieversorgung spielen.
Diese Hinweise müssen rechtlich genannt werden: Investitionen in die oben genannten Produkte bergen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung und Anlageempfehlung dar. Bitte informieren Sie sich ausführlich und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater zu Rate.
