Was ist der Best-in-Progress-Ansatz?
Der Best-in-Progress-Ansatz ist ein innovativer Ansatz im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen, der im Gegensatz zum traditionellen Best-in-Class-Ansatz den Fokus auf die Fortschritte und Entwicklungen eines Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit legt, anstatt ausschließlich dessen aktuellen Status zu bewerten. Während beim Best-in-Class-Ansatz nur die Unternehmen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen innerhalb einer Branche berücksichtigt werden, geht der Best-in-Progress-Ansatz einen Schritt weiter, indem er auch Unternehmen einbezieht, die zwar noch nicht die höchsten Standards erreicht haben, aber signifikante Fortschritte in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement vorweisen können.
Die nachhaltige Investmentstrategie erkennt die Tatsache an, dass nachhaltige Entwicklung ein kontinuierlicher Prozess ist und fördert dadurch gezielt Unternehmen, die sich aktiv um Verbesserungen bemühen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Analyse auf fundierten Daten basiert. Durch die Bewertung der vergangenen Jahre wird dabei ein Fokus auf die tatsächlichen Fortschritte und die Wirksamkeit der Maßnahmen gelegt.
Best-in-Progress = nachhaltige Kapitalanlage?
Die Bedeutung für Nachhaltigkeit
Best-in-Progress Portfolio erstellen
Ein Best-in-Progress-Portfolio zu erstellen, erfordert eine strukturierte Herangehensweise, um sicherzustellen, dass die Investitionen auf Unternehmen ausgerichtet sind, die signifikante Fortschritte in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie machen.
Ziele und Kriterien definieren
Legen Sie die spezifischen Ziele Ihres Portfolios fest, z. B. welche Aspekte der Nachhaltigkeit besonders wichtig sind (Umwelt, soziale Verantwortung, Governance). Bestimmen Sie, welche ESG-Kriterien im Fokus stehen und wie stark der Fortschritt eines Unternehmens in diesen Bereichen gewichtet werden soll.Markt- und Sektoranalysen durchführen
Führen Sie eine umfassende Analyse der verschiedenen Marktsektoren durch, um herauszufinden, in welchen Branchen Unternehmen mit hohem Verbesserungspotenzial existieren. Achten Sie dabei auf Branchen, die im Umbruch stehen und in denen nachhaltige Entwicklungen besonders gefördert werden.Nachhaltigkeitsratingagenturen auswählen
Wählen Sie zuverlässige Nachhaltigkeitsratingagenturen, die detaillierte Informationen und Bewertungen zu den Fortschritten von Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien liefern. Diese Ratings dienen als Grundlage für die Auswahl der Unternehmen.Unternehmen identifizieren
Erstellen Sie eine Liste von Unternehmen, die in den letzten Jahren signifikante Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit gemacht haben, aber noch nicht zu den Best-in-Class zählen. Nutzen Sie dazu die Daten der ausgewählten Ratingagenturen und weitere relevante Informationsquellen.Finanzielle Analyse durchführen
Analysieren Sie die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial der ausgewählten Unternehmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und finanziellem Erfolg, um sicherzustellen, dass die Unternehmen nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern auch finanziell vielversprechend sind.Portfoliostruktur festlegen
Bestimmen Sie die Gewichtung der einzelnen Unternehmen in Ihrem Portfolio. Achten Sie darauf, eine ausgewogene Verteilung über verschiedene Sektoren und Regionen zu erreichen, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Chancen auf hohe Renditen zu maximieren.Überwachung und Anpassung
Überwachen Sie kontinuierlich die Entwicklung der Unternehmen in Ihrem Portfolio. Achten Sie auf neue Fortschritte in der Nachhaltigkeit und passen Sie das Portfolio regelmäßig an, um sicherzustellen, dass es weiterhin den Best-in-Progress-Ansatz widerspiegelt. Berücksichtigen Sie dabei auch Veränderungen im Markt und in der regulatorischen Landschaft.
Welche weiteren nachhaltigen Investmentstrategien gibt es?
Nachhaltiges Investieren gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Anleger:innen nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch positive ökologische und soziale Auswirkungen anstreben. Neben Thematic Investing gibt es eine Vielzahl weiterer nachhaltiger Investmentansätze, die es ermöglichen, Kapital gezielt in Unternehmen und Projekte zu lenken, die zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen.
Fazit
Der Best-in-Progress-Ansatz bietet eine dynamische und zukunftsorientierte Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die sich aktiv um eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsstandards bemühen. Durch gezielte Investments in solche Unternehmen können Anleger:innen nicht nur zur Förderung nachhaltiger Entwicklungen beitragen, sondern auch von potenziellen finanziellen Vorteilen profitieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert der Best-in-Progress-Ansatz?
Der Best-in-Progress-Ansatz basiert auf der Bewertung von Unternehmen, die signifikante Fortschritte im Nachhaltigkeitsmanagement erzielt haben, anstatt ausschließlich auf dem aktuellen ESG-Niveau zu verharren.
Nachhaltigkeitsratingagenturen liefern die Basis für diese Bewertungen, indem sie die Entwicklung der Unternehmen über die Zeit hinweg analysieren. Institutionelle Investoren können mithilfe dieses Ansatzes gezielt in Unternehmen investieren, die sich kontinuierlich verbessern konnten und großes Potenzial für weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit aufweisen.
Dieses Konzept berücksichtigt sowohl die Qualität als auch die Dynamik der nachhaltigen Entwicklungen und bietet somit eine flexible Investmentstrategie, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll ist.
Was unterscheidet den Ansatz von anderen nachhaltigen Anlagestrategien?
Im Gegensatz zu traditionellen nachhaltigen Anlagestrategien wie dem Best-in-Class-Ansatz, der Unternehmen mit den höchsten Nachhaltigkeitsratings bevorzugt, fokussiert sich der Best-in-Progress-Ansatz auf die Unternehmen, die die größten Fortschritte im Umgang mit ESG-Kriterien machen.
Dieser Ansatz, unterstützt durch Nachhaltigkeitsratings von imug und Vigeo Eiris, gibt Unternehmen eine Chance, die noch nicht die Spitze erreicht haben, aber signifikantes Verbesserungspotenzial zeigen.
Dies ermöglicht es Fonds und institutionellen Investoren, aufstrebende Akteure zu unterstützen, die demnach auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft sind, und bietet gleichzeitig ein wirtschaftlich attraktives Investment. Der Best-in-Progress-Ansatz ist somit unabhängig von aktuellen Rankings und gibt dem Fortschritt und der kontinuierlichen Verbesserung den Vorzug.
